夸博得到了吸收日精之法后，心情大好，于是御风而行，跨过湖泊和山谷，向远方飞去。到了一座低矮的丘陵之后，发现有一国家，乃中容国，为了不引起外人的注意，夸博落于地面之上，化为常人大小，行走于闹市之中。
街市上，两边房屋简陋，其民穿着简单，衣不蔽体，然而他们所乘坐多为豹、虎、熊、罴等凶兽。夸博大为好奇，他们是如何将凶猛野兽驯服的，它们可不会如此配合，肯定有什么特殊的办法，看它们的模样，身上没有伤痕，且目光呆滞，可能是用某些特殊的手段才将它们制服的，夸博心中念道。
向南约莫几十里，与其相邻的便是一个另类的国家，名曰司幽国。一条河流将其一分为二，人族居于洞穴之内，左侧为男子所住之地，右侧为女子所住之地，平时并无来往，除非是繁衍后代之时，便聚于河流之上，怀之，则各回各家，不再联系。该族人依然具备驯服凶兽的能力，至于为何在此以这种方式生存，听说他们原本是中容国人，因某些原因，违背族规，被驱逐到此，男女分开而住。
向西约莫百里之外，有一肤色异常的国家，名曰白民国，其民肤色异常苍白，其上瘢痕清晰可见，然而他们对于日光极为敏感，长时间的日光照射，使其身体由白变红，血压飙升，产生晕眩之感，他们以植物为食，可操控凶禽猛兽为其所用。
向东二百里，则是一片黑色大大地，长有茂盛的植被，此国名曰柔仆国，此地人族靠耕作土地，种植黍类植物。
从中容国向南继续深入，约莫千里的距离，有一条大河将大地一分为二，左侧是困民国，此族人以种植为生，善于驱使飞禽走兽。与其相对的便是黑齿国，其民黑肤白齿以捕猎为生，而猎物多是对岸国民的御兽，故河两岸的国民之间经常因为食物问题发生战争。
继续向前行走，大约走了两千里，夸博来到一处怪石嶙峋之地，这里到处都是巨大的石头，错落有致的摆放着，此地草木较少，地面被沙石覆盖，远远望去，在沙石较少处有一排排石屋，以及用碎石垒砌的院墙，这里有一个国家，名曰君子国。
夸博慢慢向里走去，渐渐地发现一些人族的踪迹，不过让他感到奇怪的是，这里的人族发展比外围较为先进，他们身穿布衣，男子后背各负一柄长剑。
沿着河流向前千里，此处水草茂盛，鱼虫丰富，偶尔有些小型野兽出没，穿梭于草林之间。让夸博惊讶的是，这里竟然也是一个国家，名曰青丘国，此民为兽类，模样如野狐一般，不过它们却如人族形态，直立行走，后面拖着长长的尾巴，然其数不尽相同。
看着如此奇怪的族群，夸博便在此休整一番，正好了解下其族的习性。通过与其族人了解到，其族人共九种形态。一尾者，名曰野狐，与普通兽类无二，具有灵敏的嗅觉和听觉，常捕食小型虫类、兽类为食，其寿命达二十年；二尾者，名曰妖狐，脾气乖戾暴躁，其实力可与虎类相媲美，其寿命可达五十年；三尾者，名曰灵狐，性格温顺，不喜肉类，以灵草为食，吸食灵力，其可看透兽心，破真假，其寿命可达百年；四尾者，名曰炎狐，常被修士驱使，鲜与兽类为群，其可召唤炎火，破敌肉身，净化厉鬼魂魄，其寿命可达两百年；五尾者，名曰炫狐，喜好待在安静之处，隐于深山腹地独处，摆脱低阶修士的控制，从此一心修炼，其寿命可达五百年；六尾者，名曰幻狐，性格古怪多变，善疑，喜去伪存真，可幻化成人形，蛊惑人心，其寿命可达千年；七尾者，名曰圣狐，心地善良，喜除暴安良，救死扶伤，其可呼风唤雨，变换多种形态展于世人面前，其为功德而修炼，其寿命可达一千五百年；八尾者，名曰空狐，可幻化为众多生灵模样，游走于人族世间，学其法，修其身，炼其道，其寿命可达两千年；九尾者，名曰天狐，是此族在阳星星域最终的形态模样，其善恶难辨，即可为善，造福一方，亦可为恶，祸害一国，当其突破境界之后，便可踏入仙界，与仙同寿，甚至高于人族修士。然而从其国民所知，最高境界达到空狐者，极为稀少，更未听闻有天狐出现，此境界只存在于远古传说之中。
这是夸博第一次见到能变换各种族的国家，其民实力一般，但形态变化多端，让人实在难以分辨，好奇之下，他捉一只四尾炎狐，寻得一处安静之地，慢慢研究，只能了解其皮毛，其变化能力与其修炼方法有关，其民喜夜晚与月相对，吸收月精之灵，辅助血脉传承之力，炼化为己用。但夸博血脉之中已经含有日精之力，与此法修炼相冲突，故就此作罢。
继续向前千里，为日月所在之地，有一国，名曰东地，其民专于乐器，皆无修为，为普通人而已，好在此处飞禽走兽稀少，对其国造成不了多大的伤害，加之，兽类惧怕声响，其民长年累月皆处于乐舞之中。其民以黍类为食，偶尔与邻国交换生活所需物品。
东地国东南二百里处，有一国，名曰女月，其国女子居多，占八成有余，其民多以妇人劳作为主，男子则多以深居室内而不出。其国与月相离最近，其族中有一人，名曰鹓，其为男，司为祭祀，其可控制月之运行。起初，夸博极为好奇，在如此远的地方，是什么样的人，竟然可以控制星外之物。据他所知，现已无人可破空而去，踏星远行。后来他待在此处百年的时间，发现了其中奥秘。不知为何，此国地底之下有一竟然有一个极大的空间，其内摆放着奇形怪状之物，皆为金属材质，每日鹓便控制里面的物品，使月按期掐算升落。对于鹓，则是为操控之人的总称，而不是特指某一人。
